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  市场行情:A股地产小幅反弹,内房表现承压

  7月16日至7月31日,申万指数上涨2.53%,跑赢1.82pc,在28个申万一级行业指数中排名第10;内地地产指数下跌0.34%,跑输0.54pc,与12个恒生综合行业指数对比,表现仅好于、消费者服务业、消费品制造业、。

  政策动态:调控从紧基调不变,信用环境边际改善

  宏观层面,国常会提出“积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要适度松紧”,政治局会议表示“坚决遏制房价上涨”,统计局称“加快推进房地产税”。区域层面,各地方政府严格执行楼市调控,积极落实“房住不炒”的政策理念,深圳发布楼市新政,调控力度进一步加强。

  公司动态:板块进入中报季,12家A/H重点房企公告业绩预增

  板块进入中报预告期,目前已有12家A/H重点房企公告中期业绩预计同比大幅增长。已公布中期/半的房企中:(行情600048,)、(行情600606,)、(行情000537,)、(行情600663,)2018年上半年归母净利润分别同比增长14.90%、27.61%、465.10%、59.37%。

  数据更新:楼市成交温和反弹,土地成交大幅缩量

  30城一手房双周成交面积环比上升10%,其中一线环比上升35%;30城全年累计同比降幅收窄至17%。11城双周成交面积环比下降4%,全年累计同比降幅收窄至10%,其中一线累计同比收窄至2%。100城土地双周成交面积环比下降46%,其中一线、二线、三线分别环比下降81%、40%、47%。限价政策叠加流动性收紧,开发商拿地更为谨慎,近期多城出现土地流拍。

  投资建议:中报季关注业绩确定性,行业整合或加速到来

  政治局会议重申调控从紧,政策面持续承压。信用边际改善前提下,多城出台政策调控加码限制资金涌入房地产。目前行业受益于企业信用环境改善,龙头和高评级房企融资成本或逐步企稳,资源整合大潮加速到来。推荐关注:(行情000002,)、保利地产、(行情001979,)、(行情601155,)、(行情600466,)。

  风险分析:

  房企融资收紧导致资金链承压;按揭利率提升导致销售下滑。

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