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  事项:2018年7月5日,由深圳市前海管理局、全国港澳研究会主办的2018前海合作论坛开幕,论坛主题为“改革开放再出发,推动高质量发展”,旨在促进“深港合作”、“深澳合作”。本次论坛有助于未来发布的《发展规划纲要》顺利推出。

  同为重大区域战略的雄安与海南在上半年均出台了相关文件,粤港澳大湾区文件发布稳健推进。粤港澳大湾区作为我国区域战略整体规划的一部分,其历史由来已久。2015年3月,“”顶层设计提出“深化与港澳合作,打造粤港澳大湾区”;2016年粤港澳被写入“十三五”规划,从区域建设上升为国家战略;2017年3月5日,政府工作报告中提出“推动内地与港澳深化合作,研究制定粤港澳大湾区城市发展规划”;2017年7月1日,《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在香港签署;2018年3月5日,李克强总理在政府工作报告中首次提出,要研究制定粤港澳大湾区城市群的发展规划,使粤港澳大湾区成为现实;2018年5月16日,国家发改委在新闻发布会上表示,粤港澳大湾区规划纲要正在做最后修改出台在即。此外,我国区域战略多头并进,2018年4月,《河北规划纲要》与《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》相继出台,《粤港澳大湾区发展规划纲要》有望在近期推出。

  稳增长重要性或有提升,低于预期的基建投资增速有望反弹。2018年7月3日,发改委召开处级以上干部会议讨论2018年下半年工作任务,指出诸多任务中第一位的是要着力稳定经济运行,切实保持经济发展稳中向好势头。2018年1-5月,我国基建投资增速为9.5%,大大低于去年同期20.9%。考虑到稳增长的政策需求与基建投资较低的增速现状,未来我国政府有望在基建投资领域发力。

  短期看粤港澳互联互通需求有望叠加基建投资拉动经济的宏观需求,基建相关标的有望受益,长期看更加开放的环境利好电子领域与金融企业。从短期来看,粤港澳大湾区规划打造“一小时城轨交通圈”,并且新建珠三角新干线机场和惠州机场两座大型机场,互联互通的内部需求有望与国家宏观调控中通过基建投资稳增长的外部政策相叠加,利好大湾区内的基建相关标的。在交运领域,我们看好铁路、公路和行业未来预计有大量建设订单催化的企业,如(行情601333,)、(行情000429,)、(行情600004,);在地产开发领域,我们看好土地储备充足、具备资源重估空间以及开发经验丰富的企业,重点关注(行情001979,)、(行情000069,);在港口物流领域,我们看好具备地理优势和战略区位的港口标的。从长期来看,大湾区有望借助香港中心地位支持创新企业,并通过与香港法律的对接改善整体环境,利好电子高端制造行业与香港本地的金融服务企业,建议关注瑞声科技、(行情002475,)和(行情300136,)。

  风险因素:政策推动不及预期的风险,贸易争端风险,风险,个股风险等。

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