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  近日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。分析人士指出,这对环保板块形成一定利好,部分环保股走势比较强劲。

  近日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称《行动计划》),对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。券商分析人士指出,这对环保板块形成一定利好,部分环保股走势比较强劲。

  7月4日,环保板块早盘异动拉升,(行情603177,)率先涨停,(行情603797,)、(行情300172,)、(行情300692,)、(行情603817,)等跟涨。7月5日,受市场整体下跌影响,环保板块除两只个股上涨外,其余个股纷纷下挫。

  哪些受益

  《行动计划》一经发布,引发社会各界高度关注。《行动计划》明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

  《行动计划》提出,经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。

  (行情601066,)发布认为,《行动计划》的提出,一方面将进一步调整优化产业结构,另一方面也给相关行业指明新的发展方向和机会。具体表现在:非电行业成为下一步改造重点;焦化和烧结脱硫脱硝改造对应约千亿投资空间;在线监测数据纳入执法依据,高技术企业将受益;加快环卫机械化率的提升,优先发展装备;利好大气监测、治理与环卫市场,推荐优质龙头标的。

  (行情601375,)发表研报指出,将受益的潜在细分领域包括:烟气在线监测系统、VOCs(挥发性有机物)治理、非电域脱硫脱销除尘、合同能源管理、的超低排放改造、锅炉超低排放改造、生物质热电联产、机动车尾气遥感监测、园林绿化、矿山修复、颗粒物在线监测、环境监测设备及系统等。

  另外,《行动计划》提出,2020年底前,及周边地区、汾渭平原淘汰“国三”及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施“国六”排放标准。推广使用达到“国六”排放标准的燃气车辆。中泰证券发表研报关注重卡行业,认为“国三”重卡治理加码,重点关注重卡产业链。中泰证券表示,市场仍有230万辆左右的“国三”重卡等待淘汰,重卡高景气度持续,预计全年销量超100万辆,建议关注重卡核心零部件、发动机等供应商及其相关产业链。

  环保股短期表现乏力

  从最近的研报来看,各券商认为《行动计划》的出台,总体利好环保等相关行业。不过,记者查看相关板块和,似乎表现并不明显。

  截至7月5日收盘,行业板块“”收报562.15点,跌22.54点,跌幅为3.85%。而具体到环保龙头,如类似网格化监测、脱硫脱硝领域技术与市场份额领先的龙头股等,近几日并未在股价上有所起色。

  环保板块经过近期回调后,板块估值回归历史底部区域,具有较高的安全边际。统计发现,截至7月4日收盘,环保板块整体动态市盈率为21.49倍,有73只成份股最新动态市盈率低于板块整体估值水平,占比近三成。

  在总体政策利好的情况下,为何股表现乏力,甚至出现下跌?对此,上海某大型券商策略分析师在接受《报》记者采访时表示,一方面是受大的经济环境影响,大部分行业都不好,具有防御性功能的消费类品种的市场现金流比较好,而环保行业的现金流很难说有多好;另一方面,目前形势下偏稳定的股票更受投资者关注,类似环保股属于高弹性的股票,并不受市场资金追捧。

  不过,券商评估报告中提到的相关利好的龙头企业,多为3年期的价值趋势评估,并未提及其短期的利好表现。

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