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  华泰通信王林团队

  摘要

  本周观点

  上周,中美贸易谈判引发市场的关注。我们认为中美贸易谈判中知识产权和产业政策成为核心关注热点,反映了科技行业在结构中的地位,也反映产业政策的重要作用。当前阶段中国产业推进顺利,我们建议在市场短期波动中积极配置通信技术核心资产。我们认为具有核心技术和专利壁垒且在国际具有竞争力和影响力的龙头公司方才称之为核心资产,如华为、中兴。其他方面,建议关注外贸依存度不大的高景气细分板块,如基础设施。重点推荐:(行情000063,)、(行情300383,)、(行情002396,)。建议关注:(行情002281,)、(行情600498,)、(行情002583,)、(行情300098,)等。

  贸易谈判复杂化背景下,聚焦通信核心资产

  上周中美第十一轮磋商结束,中美贸易谈判引发市场关注,国务院副总理刘鹤会后在接受媒体采访时表示“中方在原则问题上绝不让步”,“尽管暂时有一些阻力和干扰,双方同意在未来,在北京再见面,继续推动我们的磋商”。我们认为中美贸易谈判中知识产权和产业政策成为核心关注热点,反映了科技行业在中国经济结构中的地位和产业政策的重要作用。我们认为中长期看,中美贸易谈判将使得聚焦核心资产的重要性得到强化。重点推荐:中兴通讯。

  “双G双提”,工信部国资委要求今年扩容及新建基站超过60万个

  5月8日,据C114报道,工信部、国资委印发关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知,要求开展“双G双提”,针对流量热点区域以及覆盖薄弱地区,进一步完善4G网络覆盖,全年扩容及新建4G基站超过60万个。5G方面,通知强调继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。

  广东5G基站建设规划领先,三大运营商积极响应,5G冲刺预商用

  C114报道,5月10日,“5G和未来网络战略研讨会”上,广东电信表示在未来的三年在大湾区建设3.4万个5G基站。广东联通表示今年在广州与深圳各自建设不少于3000个5G基站。广东移动计划今年开通近1万个基站,主要部署在广州和深圳。截至目前,至少有广东、北京、上海、江西、浙江制定了地方5G基站建设规划时间表。我们认为,各地冲刺5G预商用,有望推动运营商相关设备招标的启动。

  周专题:国内云计算厂商份额变化和计价方式对比

  我国公有云市场规模增长迅速,云市场份额遥遥领先,第二梯队腾讯、中国电信、AWS的份额稳步提升,金山云的份额略有下滑。对比国内几家主要的云计算厂商的计价方式,AWS的费用相对较高,是唯一一家支持按秒计费的云计算厂商;阿里云的单价相对AWS较低,并且提供具有创新性的竞价型计费方式,为云服务计费创造更多可能。

  风险提示:中美贸易关系的不确定性;5G发展进程不及预期。

【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  周观点

  上周,中美贸易谈判引发市场的关注。我们认为中美贸易谈判中知识产权和产业政策成为核心关注热点,反映了科技行业在中国经济结构中的地位,也反映产业政策的重要作用。当前阶段中国5G产业推进顺利,我们建议在市场短期波动中积极配置通信技术核心资产。我们认为具有核心技术和专利壁垒且在国际具有竞争力和影响力的龙头公司方才称之为核心资产,如华为、中兴。其他方面,建议关注外贸依存度不大的高景气细分板块,如云计算基础设施。重点推荐:中兴通讯、光环新网、星网锐捷。建议关注:光迅科技、烽火通信、海能达、高新兴等。

  “双G双提”,工信部国资委要求今年扩容及新建4G基站超过60万个

  5月8日,据C114报道,工信部、国资委印发关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知。通知要求,按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,开展“双G双提”,推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆(G比特)时代,100M及以上宽带用户比例提升至80%,4G用户渗透率力争提升至80%。开展“同网同速”,推动我国行政村4G和光纤覆盖率双双超过98%,实现农村宽带网络接入能力和速率基本达到城市同等水平。

  通知要求要推动移动网络扩容升级。针对地铁(城铁)、机场、高铁、学校、医疗卫生机构、大型场馆、高密度住宅小区和大型商务楼宇等流量热点区域以及覆盖薄弱地区,进一步完善4G网络覆盖,加大载波聚合等4G演进技术的部署力度,全年扩容及新建4G基站超过60万个,满足人民群众日益增长的流量需求。同时,鼓励制订分场景、分业务的移动网络质量标准,不断改善移动用户上网体验。

  5G方面,通知强调继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作,加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境。

  时隔两个月,中国移动启动5G试验型终端第二批次集采

  根据中国移动采购与招标网,5月7日,中国移动终端公司发布了5G试验型终端第二批次的集采公告,计划采购2700台5G试验型终端,预估总价值三千万。此次采购项目划分为2个标包,其中标包一(5G智能手机标包)拟选取6家供应商提供5G智能手机产品,产品采购总量共计2200台;标包二(5G数据类终端标包)拟选取3家供应商提供5G数据类终端产品,产品采购总量为500台。

  此前,在今年3月,中国移动终端公司曾公开集采第一批5G试验型终端,采购规模仅50台,最终由华为和中兴两家终端中标。华为获得30台订单,中兴通讯获得20台订单。

  广东电信在大湾区三年建3.4万5G基站,联通今年在广深各建3000基站

  C114报道,5月10日,“5G和未来网络战略研讨会”在广州正式开幕。会上,广东电信网络发展部总经理黎敏表示,广东电信在5G预商用试点上取得了丰硕的成果。黎敏指出,广东电信以建设为契机,推动5G和垂直行业的深度应用,比如说在广州,广东电信做了5G+智慧巴士,5G+智慧球场,5G+智慧医疗的项目;在深圳开展了5G+新媒体,5G+智慧酒店。在其余的城市也开展了与交通、物流、农业等行业的尝试。

  黎敏透露,广东电信计划在未来的三年在大湾区建设3.4万个5G基站,结合群的建设和各地的产业特点,通过十大垂直行业的赋能,比如说制造、交通、医疗、媒体、旅游等,推进整个5G产业的成熟。

  广东联通技术部总经理朱强在会上作了题为“5Gn让未来生长”的主题演讲,表示今年在广州与深圳各自建设不少于3000个5G基站。朱强表示,在上个月,(行情600050,)宣布在广州、深圳等7个特大城市实现成片的5G连续覆盖,在33个大城市实现了热点覆盖;在重点行业应用方面,也在进行试点、试面和试用。昨天,中国联通也宣布发展了第一批友好用户,可商用终端的推出加速了产业链的成熟。

  广东移动规划技术部总经理蔡伟文作了题为“‘移’启5G,智领湾区”的主题演讲,分享了中国移动广东公司5G+行动计划。据介绍,广东移动未来在5G上会继续加大投入,今年将会接近开通1万个基站,主要部署在广州和深圳。

  截至目前,至少有广东、北京、上海、江西、浙江的省政府、发改委、经济和信息化委员会或运营商省分公司制定了地方5G基站建设规划时间表。我们认为,各地积极推动5G基站建设,有望推动运营商相关设备招标的启动。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  联通在11个城市开通5G,雄安成为首个城区5G网络全域覆盖城市

  C114报道,5月10日,河北联通以“联通5Gn?共见未来”为主题,在举办了5G创新发展合作大会。河北联通副总经理相光辉表示,河北联通已经在雄安及河北11个城市全部开通5G网络,打响业内第一枪。作为中国联通5G部署重点城市之一,雄安新区已经完成了5G规模部署,覆盖市民服务中心、三县县城区域,白洋淀核心景区,并开展相关网络测试。雄安联通在5G网络基础上,已搭建白洋淀景区虚拟VR体验、白洋淀水体检测等试验场景,成为全国首个城区5G网络全域覆盖城市。

  此前,中国联通在4月23日的全球产业链合作伙伴大会上发布5G“7+33+n”5G网络部署,即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安 7 个城市城区实现连续覆盖。

  江苏省政府发文助推5G网络建设

  5月8日,C114报道,江苏省正式下发了《省政府办公厅关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知》,提出了12项政策措施加快第五代移动通信(5G)网络建设发展,提升全省新一代信息基础设施建设与应用水平。《通知》要求推进5G广泛应用、加快5G产业发展等明确要求,同时针对5G网络建设中的一些痛点问题,为基础电信运营企业排忧解难。比如要求省电力公司优化5G设施电力供应申请审批流程,加快5G网络建设进度。要针对5G网络设施的布局特点,组织推进具备条件的5G基站转供电改直供电工程。对符合条件的5G基站实施电力直接交易,进一步降低信息基础设施建设单位用电成本,加快全省5G网络建设。再比如在灯杆站方面,《通知》要求省住房城乡建设厅要组织编制集智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、5G通信、信息交互、应急求助等功能于一体的智能杆技术与规范。

  周专题:国内云计算厂商份额变化和计价方式对比

  我国公有云市场规模增长迅速,阿里云市场份额遥遥领先,第二梯队腾讯、中国电信、AWS的份额稳步提升,金山云的份额略有下滑。对比国内几家主要的云计算厂商的计价方式可知,AWS的费用相对较高,其计费规则最为详细,也是唯一一家支持按秒计费的云计算厂商;阿里云的单价相对AWS较低,并且提供具有创新性的竞价型计费方式,为云服务计费创造更多可能;腾讯云、金山云以及Ucloud都能够提供按量计费、阶梯计价等计费方式,其中就对象存储服务而言,Ucloud定价较低。

  我国公有云市场快速发展,阿里份额稳居首位

  我国公有云市场增长迅速。根据中国信通院的数据,2017年中国公有云市场规模达到264.8亿元,相比2016年增长55.7%。其中,2017年IaaS市场规模达到148.7亿元,同比增长70.1%;PaaS市场规模为11.6亿元,同比增长52.6%;SaaS市场规模达到104.5亿元,同比增长39.1%。预计2018-2021中国公有云市场将继续保持高增速,预计到2021年市场规模将达到902.6亿元。5月6日,国际数据公司(IDC)发布《中国公有云服务市场(2018下半年)跟踪》报告,2018下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超40亿,其中IaaS市场增速再创新高,同比增长88.4%,PaaS市场增速高达124.3%。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  IaaS市场份额中,阿里遥遥领先稳居首位,腾讯、中国电信、AWS的份额稳步增长,金山云份额有所下滑。根据IDC公布的中国公有云IaaS市场份额的情况,从2017年到2018年,阿里云的份额一直居于首位且遥遥领先,市场份额呈现缓慢下滑的趋势,整体市场规模的快速增长或是主要原因。第二梯队中,腾讯、中国电信、AWS的市场份额呈现稳步增长的趋势,金山云的份额略有下滑。而Ucloud在2017年上半年位居市场份额第五位,在2017年全年、2018年上半年和2018年下半年的榜单中退出了前五的位置。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  国内主要IaaS厂商云服务计价方式对比

  AWS:按实际使用量付费、预留容量付费以及分级定价

  S3标准型单价较高。以AWS S3标准存储为例,根据AWS官网,其单价第一个50TB/月为0.025USD/GB,50~450TB/月的单价为0.024USD/GB,以6.8的计算,分别折合0.17和0.16元/GB,高于阿里云为中国大陆区域提供的对象存储OSS标准型的单价(0.12元/GB/月)。

  在其按使用量付费的服务中,Amazon能够实现按秒付费。以Amazon EC2为例,根据AWS官网,EC2使用量按每秒的增量计费,最少为 60 秒,用于 EBS 的预置存储将按每秒增量计费,最少为 60 秒。按每秒计费适用于采用以下方式启动的实例:按需、预留和 Spot 形式;所有地区和可用区;Amazon Linux 和 Ubuntu。

  阿里云:包年包月、按量计费、竞价型计费以及阶梯计价

  按量付费模式下按小时计费。以阿里云弹性计算服务云服务器ECS为例,官网上展示的按量计费是以小时为单位计算的。

  区分流量高低峰,鼓励错峰传输。以阿里云对象存储OSS服务为例,根据阿里云官网,阿里云在定价时对外网流出流量的计费采取高低峰计费的方式,其中闲时0.25元/GB,仅为忙时0.50元/GB的一半。

  提供竞价型GPU特色服务。根据阿里云官网,阿里云为具有“深度学习,多媒体处理,科学计算”需求的用户提供竞价型GPU云服务器,以解决GPU实例因为硬件成本偏高,在大规模应用上无法普惠众多开发者的问题。竞价型模式能够在很大程度的降低用户使用GPU的成本。阿里云官网提供的GPU云服务器竞价实例使用案例包括视频渲染/转码的场景、AI深度学习场景以及科学计算。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  腾讯云:按量计费、包年包月、阶梯计价

  腾讯云按量计费的最小结算单位为小时,并且支持随时购买随时释放。同时,与阿里云相似的是,根据腾讯云官网,腾讯云也提供阶梯计价的方式,使用量和使用时间越长,能够享受的折扣力度也越大。

  腾讯云的定价规则与阿里云有很多相似之处,根据腾讯云官网,在对象存储服务下,对比两者的定价可见,腾讯云的标准存储单价细分为成都重庆、北京上海广州两个定价标准,其中成都重庆的定价更低,为0.099元/GB,低于阿里云标准型定价;北京上海广州的定价为0.13元/GB,高于阿里云标准型定价。

  金山云:包年包月、按量计费、峰值/流量阶梯累进

  金山云支持按量计费并在部分服务中使用阶梯累进的计费方式。根据金山云官网,金山云服务器提供了三种计费方式:预付费(包年包月)、按日配置付费(月结)、按小时配置实时付费。内容分发网络(CDN)提供两种计费模式:流量阶梯累进计费方式和峰值带宽阶梯累进计费方式。

  Ucloud:按量计费、峰值/流量阶梯计价

  Ucloud按小时计算使用量、按量计费,内容存储服务中请求免费。根据Ucloud 官网,Ucloud云主机采用预付费的计费模式,支持按小时、按月以及按年支付,其中按年支付有8.3折的年付优惠;Ucloud用户可享受云存储容量0-20GB免费、外网流出流量每月20GB免费,超出部分按量计费,每小时统计用户使用量。此外,Ucloud还是本文涉及的五家云厂商中唯一一家内容存储请求免费的云厂商。CDN服务采用按流量和峰值贷款阶梯计价的方式。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  风险提示

  1. 中美贸易关系的不确定性

  中美贸易关系存在一定的不确定性,或将影响云计算产业的跨国合作,从而影响我国云计算企业的市场拓展和发展进程;或将影响我国通信设备产业发展。

  2. 5G发展进程不及预期

  若5G发展进程不及预期,5G产业链相关企业收入利润不及预期。

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

  【华泰通信王林团队】中美贸易近况思考:聚焦通信核心资产(通信行业信息周报2019年第19周)

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