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安信计算机:云计算 世界的共振

2019-04-29 来 源: 编辑:

  本周观点

  本周不只是A股的“超级周”,也是美股的“超级周”,大量公司集中披露。我们统计了S&P500成分股的收入增速和超预期情况。收入增速方面,美股公司收入增速较为健康, 74%的公司收入增速为正,63%公司的收入增速维持在(0-20%] 区间,11%的公司收入增速超过20%。超预期方面,63%的公司收入增速超预期(>;0),16%的公司收入增速明显超预期(定义为收入增速超预期比重超过5%)。可以说,美国本季度的经济情况超过了华尔街的预期。

  【安信计算机】云计算,世界的共振

  美股云计算巨头一季报的表现极其优秀。Microsoft、Facebook、Amazon财报均超出预期。Microsoft更是成为继Ale、Amazon之后第三家站上万亿市值的公司。Microsoft、Apple、Amazon这三家公司的共性是紧紧抓住了云的浪潮:

  Apple的iCloud造就了其强大的生态体系,构筑了强大的议价能力;

  Amazon的AWS是目前世界上最强大的IaaS平台,1Q19 AWS实现收入77亿美元,同比增长41%,目前AWS已经在全球部署了64个区域中心(Availability Zones),服务190个国家和地区的客户,也扛起了Amazon增长和估值的大旗;

  Microsoft的Office从License成功转云,其云产品Office365 1Q19增速保持在30%以上,十分亮眼,Azure则结合Microsoft在OP时代的优势,在混合云领域独领风骚,1Q19 同比增速高达73%。公司表示,超过95%的财富500强企业中部署了Azure,TD Bank及AT&;T选择在Azure上进行时代的边缘计算。

  传统软件巨头SAP转云进展也非常顺利,SAP Cloud Revenue录得45%的同比增长,达到15.55亿,New Cloud Bookings达到3.24亿欧元,同比增加32%。

  国内云计算龙头的一季报也不遑多让:

  (行情000977,):Q1实现收入96.94亿元,同比增长27.41%;净利润9230万元,同比增长67.89%,经营性现金流净额大幅度改善,同比增长80.56%,远超市场预期。之前市场普遍担忧云计算厂商服务器需求增速大幅度下降,但是公司一季报收入的高增速打消了市场的担忧,同时印证了中国云基础设施需求尚处于启动初期。

  (行情002410,):Q1实现收入4.57亿元,同比增长37.42%;新签云合同1.31亿元,同比增加 72.61%;Q1末云相关预收款项余额3.85亿元。进入续费阶段的地区Q1收入实现高速增长,其中进入续费第二年的6个区域还原收入增幅超过80%,进入续费第一年的5个区域还原收入增幅超过100%,均超出市场预期。

  (行情600588,):Q1云业务实现收入1.25亿元,同比增长95.0%,云服务业务的企业客户数为 477 万家,其中付费企业客户数为37.98万家;软件业务实现收入8.46亿元,同比增长20.6%,

  略超市场预期。公司正聚焦加快大领域产品研发与厚度,加强NC Cloud 、U8 Cloud产品迭代研发与运营推广。

  此外,根据《华尔街日报》披露,在4月的贸易磋商中,我国参会人员对先前提出的关于云计算准入权限的协议进行了修改,提议对数据中心相关业务发放更多的许可,同时允许外资对云计算供应商的持股比重超过50%。Amazon、Microsoft等已经与工信部官员展开接触,Amazon更是已经在HK部署了数据中心。海外云计算巨头意图明确,摩拳擦掌准备大力拓展中国市场的业务。

  根据Gartner的报告,2019年全球公有云市场规模2143亿美元,其中IaaS达到389亿美元,同比增长27.5%;PaaS达到190亿美元,同比增长21.8%;SaaS达到948亿美元,同比增长18.5%。2019年全球范围内云计算龙头公司有望共振。随着国内云计算市场开放逐步加快,产业发展将再次提速,持续重点推荐广联达、浪潮信息、用友网络、金蝶国际(HK)、(行情603019,)、(行情600570,)、(行情002153,)、(行情603039,)等。

  风险提示:云计算发展不及预期。

  行业新闻

  全球 ,八成深圳制造

  36氪4月21日消息,中国产业发展研究院等近期发布的《2019世界智能移动终端产业发展白皮书》显示,深圳已是中国智能可穿戴设备最大的研发生产基地,生产制造了全球80%左右的可穿戴产品。2018年,中国可穿戴设备市场出货量同比增长28.5%,达到7321万台,市场排名前五的厂商分别是:小米、华为、苹果、(行情002251,)和奇虎360。市场份额最高的产品分别是耳机和智能手表。

  工信部总工程师张峰:5G产业链主要环节已基本达到商用水平

  证券时报4月23日消息,工信部总工程师张峰在5G创新峰会上表示,5G将带动以为代表的高科技行业率先突破,5G将赋能传统产业,特别是制造业。5G产业链主要环节已基本达到商用水平。目前已在互联网、5G、智慧冬奥、智慧医疗等诸多领域开展应用示范,取得了积极的成效。

  工信部:赞成国内和国际企业合作开展云服务

  证券时报4月23日消息,工信部信息通信发展司司长闻库在今天的发布会上表示,中国监管部门在尊重世贸组织相关规则,遵循现代管理政策的前提下,赞成国内和国际企业合作开展云服务。我们积极地推进电信领域的扩大开放,欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与,共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径,繁荣中国云服务市场。

  工信部:5G将对消费领域、生产领域产生深远影响

  证券时报4月23消息,工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在国新办发布会上表示,5G作为经济社会数字化转型的一个非常重要的关键基础设施,将对消费领域、生产领域,特别是生产领域产生深远影响。闻库表示,5G时代是一个融合的时代,工业、交通、医疗、能源、、等,都将随着5G的融合擦出新的火花。

  国家车联网产业基地在北京通州开工建设

  北京日报4月23日消息,国家级车联网产业基地项目将在北京市通州区开展施工,未来将打造成为具有全球影响力的车联网科技创新中心和国家车联网产业策源地。台湖高端总部基地规划为科技服务配套区,重点发展科技服务业、高端商务服务业,主导产业包括以车联网、、生物、、等为主的战略性和以研发服务、科技商务、文化创意为主的现代服务业。

  云亚太市场份额为19.6%,超过亚马逊、微软总和

  36氪4月24日消息,研究机构Gartner的最新市场调研数据显示,在云计算基础设施领域,2018年阿里云在亚太区域市场份额为19.6%,同期亚马逊为11%、微软为8%。同比2017年,阿里云市场份额增长了4.7个百分点。同时,在全球范围内,阿里云持续保持全球前三的领先地位。

  腾讯、商汤科技等倡议发起成立上海发展联盟

  中新网4月25日消息,在上海市经济和信息化委员会的指导下,张江集团、临港集团、上海移动、上海电信、上海联通、百度、腾讯、(行情002230,)、微软亚洲研究院(上海)等22家单位,共同倡议发起成立上海人工智能发展联盟。联盟发起成立后,将进一步拓展联盟的会员单位,面向全国乃至全球广泛吸纳人工智能技术、产业、应用、研究等创新链各环节的企业和机构加入。

  周一发布完全自动驾驶,将网络直播

  36氪4月21日消息,下周一(4月22日),特斯拉将举办“自动驾驶日”活动,对外第一次展示完全自动驾驶技术,当地时间周一早上11点,还将通过网络直播活动。

  公司新闻

  (行情002268,):持股5.38%的股东拟减持公司股份不超过45,140,856股,占公司总股本的5.38%

  卫士通4月22日发布公告,持股5.38%的股东建信基金拟减持公司股份不超过45,140,856股,占公司总股本的5.38%,其中以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过总股本2%,以减持的股份数量不超过总股本4%。

  浪潮信息:发布2018年度权益分派实施公告,以2018年末公司总股本1,289,252,171股为基数,向全体股东每10股派0.60元现金

  浪潮信息4月23日发布公告,发布2018年度权益分派实施公告,以2018年末公司总股本1,289,252,171股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金。

  (行情002777,):发布2018年度利润分配预案,以2018年末公司总股本172,540,592股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金

  久远银海4月23日发布公告,发布2018年度利润分配预案,以2018年末公司总股本172,540,592股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金。

  (行情300588,):持股6.68%的股东鑫都服务拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,440,038股,占本公司总股本的2.72%

  熙菱信息4月23日发布公告,持股6.68%的股东鑫都服务拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,440,038股,占本公司总股本的2.72%。

  (行情300645,):发布2018年度权益分派实施公告,以2018年末公司总股本66,666,667股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金

  正元智慧4月23日发布公告,发布2018年度权益分派实施公告,以2018年末公司总股本66,666,667股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金。

  (行情300380,):发布2018年度利润分配预案,拟以2018年末公司总股本137,440,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金

  安硕信息4月23日发布公告,发布2018年度利润分配预案,拟以2018年末公司总股本137,440,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金。

  (行情000555,):发布2019年股票期权与限制性股票激励计划,拟向激励对象授予股票权益合计不超过3,000万份,占公司股本总额96,343.13万股的3.11%

  神州信息4月23日发布公告,发布2019年股票期权与限制性股票激励计划,拟向激励对象授予股票权益合计不超过3,000万份,占公司股本总额96,343.13万股的3.11%,其中拟向激励对象授予予740万股限制性股票,占公司股本总额96,343.13万股的0.77%;拟向激励对象授予2,260万份股票期权,占公司股本总额96,343.13万股的2.35%,每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

  (行情300399,):发布2018年年度权益分派实施方案,以公司2018年12月31日总股本197,600,000股为基数,向全体股东每10股派0.22元人民币现金

  京天利4月24日发布公告,发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本197,600,000股为基数,向全体股东每10股派0.22元人民币现金。

  (行情300543,):发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派0.75元人民币现金

  朗科智能4月24日发布公告,发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派0.75元人民币现金。

  (行情300377,):发布2018年年度权益分派实施方案,以公司2018年12月31日总股本742,214,580股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金

  赢时胜4月24日发布公告,发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本742,214,580股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。

  京天利:陈洪亮先生因个人原因辞去第三届董事职务,辞职后仍任公司董事会秘书、财务总监

  京天利4月24日发布公告,陈洪亮先生因个人原因辞去第三届董事职务,辞职后仍任公司董事会秘书、财务总监。

  (行情002383,):公司与中国民用总局第二研究所签订《战略合作框架协议》

  合众思壮4月24日发布公告,公司与中国民用航空总局第二研究所签订《战略合作框架协议》,在北斗技术的发展和应用方面开展全方位、长期性、多层次、紧密型的战略合作。

  (行情002649,):发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本525,492,600股为基数,向全体股东每10股派0.86元人民币现金

  博彦科技4月24日发布公告,发布2018年年度权益分派实施方案,以公司现有总股本525,492,600股为基数,向全体股东每10股派0.86元人民币现金。

  (行情600100,):拟与清控财务公司签署为期两年的《金融服务协议》,构成关联交易

  同方股份4月25日发布公告,公司拟与控股股东清华控股有限公司下属全资子公司清华控股集团财务有限公司签署为期两年的《金融服务协议》,构成关联交易。

  (行情300157,):杨华峰先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务;公司聘任董事长孙玉芹女士兼任公司总经理

  恒泰艾普4月25日发布公告,杨华峰先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后将不再担任公司其他职务;公司聘任董事长孙玉芹女士兼任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  (行情300271,):与上海蚂蚁科技有限公司签订业务合作框架协议

  华宇软件4月25日发布公告,与上海蚂蚁区块链科技有限公司签订业务合作框架协议。

  (行情300290,):发布2018年度利润分配预案,拟以公司现有总股本369,171,141股为基数,向全体股东每10股派0.12元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股

  荣科科技4月25日发布公告,发布2018年度利润分配预案,拟以公司现有总股本369,171,141股为基数,向全体股东每10股派0.12元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  广联达:拟投资不超过人民币7.5亿元建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地

  广联达4月25日发布公告,拟以全资子公司广联达西安科技有限公司作为实施主体,投资不超过人民币7.5亿元建设西安数字建筑产品研发及产业化基地,将以自筹资金支付建设项目所涉款项。

  (行情002177,):将投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司,注册资本为9,600万元人民币

  御银股份4月25日发布公告,将投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司,注册资本为9,600万元人民币。

  (行情300300,):发布2018年度利润分配预案,拟以公司总股本683,136,428股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金

  汉鼎宇佑4月26日发布公告,发布2018年度利润分配预案,拟以公司总股本683,136,428股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金。

  (行情300468,):发布2018年度利润分配预案,拟以截至2019年3月31日公司总股本194,220,862股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金

  四方精创4月26日发布公告,发布2018年度利润分配预案,拟以截至2019年3月31日公司总股本194,220,862股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金。

  (行情300378,):拟通过全资子公司香港鼎捷,与越南子公司管理层及核心员工,共同以现金方式对越南子公司增资,预计增资金额约合人民币1095万元,其中通过香港鼎捷增资约合人民币827.1万元

  鼎捷软件4月26日发布公告,拟通过全资子公司香港鼎捷,与越南子公司管理层及核心员工,共同以现金方式对越南子公司增资,预计增资金额约合人民币1095万元,其中通过香港鼎捷增资约合人民币827.1万元。

  (行情300182,):发布2018年度利润分配预案,拟以公司总股本2,574,960,807股为基数,向全体股东每10股派0.035元人民币现金

  捷成股份4月26日发布公告,发布2018年度利润分配预案,拟以公司总股本2,574,960,807股为基数,向全体股东每10股派0.035元人民币现金。

  (行情300523,):拟与清华控股集团财务有限公司签署为期两年的《金融服务协议》

  辰安科技4月26日发布公告,拟与清华控股集团财务有限公司签署为期两年的《金融服务协议》,本次交易构成关联交易。

  (行情300275,):发布2019年限制性股票激励计划草案,拟向激励对象授予限制性股票总计566.4万股,占本激励计划公告时公司股本总额16,427.60万股的3.4479%,授予价格为5.25元

  梅安森4月26日发布公告,发布2019年限制性股票激励计划草案,拟向激励对象授予限制性股票总计566.4万股,占本激励计划公告时公司股本总额16,427.60万股的3.4479%,授予价格为5.25元。

  (行情603138,):陈志敏先生由于工作职责调整申请辞去公司董事长职务,并不再担任定代表人,但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务;闫忠文先生申请辞去公司总裁职务,被选举为公司第二届董事会董事长,并担任公司法定代表人;董事会聘任肖枫先生为公司总裁

  海量数据4月26日发布公告,陈志敏先生由于工作职责调整申请辞去公司董事长职务,并不再担任公司法定代表人,但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务;闫忠文先生申请辞去公司总裁职务,被选举为公司第二届董事会董事长,并担任公司法定代表人;董事会聘任肖枫先生为公司总裁。

  (行情300605,):发布2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案更正公告,拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派0.6元人民币现金;同时以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每10股转增5股

  恒锋信息4月26日发布公告,发布2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案更正公告,拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派0.6元人民币现金;同时以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每10股转增5股。

  (行情300366,):全资子公司广州邦讯信息系统有限公司与北京楚天云技术服务有限公司签订云平台工程总承包合同,工程费用合同价格暂定为17,742.22万元

  创意信息4月26日发布公告,全资子公司广州邦讯信息系统有限公司与北京楚天云技术服务有限公司签订云平台工程总承包合同,工程费用合同价格暂定为17,742.22万元。

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